一切了当，二人赌约继续。悟空带着胡志胡玉二人腾云而起，牛魔王紧随其后。
腾云之术不比其他，多带一个人影响甚大，悟空上了云朵才发现，自己带着两个人，竟无法施展起筋斗云术，这下可失策了。
眼见着牛魔王的云彩在前面渐行渐远，悟空一阵苦笑，不过也无妨，若能将牛魔王拉拢过来，花果山再也不是自己独力支撑，认这么个大哥也算是不屈了。
他正想着此事，哪知前面的牛魔王居然驾着云朵回来了。悟空诧异问道：“牛兄怎地回来了？”牛魔王一脸沮丧道：“不认路！”
悟空哈哈大笑：“既然如此，那就委屈牛兄在后面跟随吧。”
牛魔王小心翼翼问道：“那……刚才的赌约还算不算？”
悟空笑道：“自然不算，有机会你我兄弟再比试一场，如何？”
牛魔王一听此语，拍着胸脯道：“那是自然！下次可要找个路熟的地方！”
他二人腾云之术高超，不过个把时辰，便到了东胜神洲地界，远远地，悟空便望见花果山容貌，心中欢喜，手指花果山道：“兄长可见那座灵山，便是我家乡也。”
距离越来越近，牛魔王手指下方道：“果然好山，便连守山的小妖也如此威猛！”
悟空仔细一看，怒道：“哪里是什么守山小妖，分明是外人来袭！”
牛魔王哈哈一笑：“好差事又来了。”偌大一个身躯乳燕投林般坠了下去。悟空担心牛魔王误伤自己人，紧跟着腾云而落。
花果山前喧喧嚷嚷闹成一团，只见一人身高三丈只多不少，腰粗背阔，一身亮黑铁甲，头戴乌金盔，手持一口长柄大刀，澄明瓦亮，身后领着数百名小妖，正在那里叫嚣。
此处地势甚陡，却是上山的最佳路径，四大元帅在此处安营扎寨，修了几道一夫当关万夫莫开的关隘。若无飞越的神通，难以逾过。
悟空一见这人模样，便知底细，此乃原著中悟空下山第一个阵前的对手，号称“混世魔王”是也。彼时悟空尚无兵刃，单赤手空拳便夺刀杀人，如今他神功大成如意金箍棒在手，便来十个混世魔王也不够他一手捏的。
牛魔王见混世魔王模样威武，心中大喜，他自恃大力，总要寻个势均力敌的对手方觉得畅快。只听混世魔王道：“某家乃是傲来国北混世魔王，你这山头建了许久，何以不见贡品进献？”悟空近前笑道：“你这厮失心疯了，来这里纳贡，不知你孙外公只有拿人家的，岂有向外送的道理？”
混世魔王见悟空瘦小干瘪，哈哈大笑道：“原来是只猢狲，看来花果山果然无人了。”
悟空还未答话，牛魔王早忍不住，他迎风便长，瞬时高过六丈，低头俯视混世魔王道：“你要大，便给你一个大的。”
悟空见了他变化神通，心下亦按捺不住
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